Rådgivning inför utbetalning​

Rådgivning inför utbetalning eller så kallat Pensionsoptimering är en tjänst från Lifestyle Capital, främst riktad till dig som ska gå i pension inom de närmsta åren. Mötet sker antingen på något av
våra kontor eller via telefon/webb.

Vi samlar in information om ditt totala pensionsengagemang och tar fram ett underlag som på ett tydligt och enkelt sätt visar dig nuläget.

Utifrån detta kan vi optimera dina uttag. Ofta handlar det om att ta ut de olika pensionsdelarna i
rätt ordning. Notera att du inte behöver vara kund hos oss för att boka möte för Pensionsoptimering. 
Att gå i pension är ett viktigt beslut – mycket stora värden står på spel!

Vi hjälper dig att få en så bra pension som möjligt, att undvika fallgropar och reda ut vanliga missuppfattningar som kan påverka dig och din familjs framtid. Målet med mötet är att du ska få en helhetsbild, och hjälp att göra upp en plan för din framtida ekonomi.

Du får exempelvis svar på frågor som

  • Hur undviker jag att betala för mycket i skatt?
  • Hur optimerar jag efterlevandeskyddet?
  • Vilken risk och avkastning passar just mig?

Genomgången rekommenderas av nio av tio som redan träffat oss.

äldre par kyssas

Varför pensionsoptimera?

  • Se till att pensionen räcker livet ut
  • Skydda kapital till efterlevande
  • Eventuellt högre avkastning på pensionen
  • Överföra kapital till nästa generation
  • Maximera pensionsuttag, pension efter 65 år
  • Skatteoptimering
  • Ta ut pensionen utomlands
  • Vi hjälper dig med helheten

Med ett optimerat uttag av dina pensioner räcker din pension längre! 
Kontakta oss nedan eller på telefon 08-677 78 00  för att du ska få en så bra pension som möjligt.